​Donner des conseils sur les structures de contrôle et de gestion qui couvrent les complexités et particularités des patrimoines familiaux.

​Assurer l’adéquation optimale entre les différents fournisseurs bancaires/financiers et la famille.

​Centraliser et professionnaliser les différents rôles dans le conseil du patrimoine pour obtenir des rendements plus élevés ou des niveaux inférieurs de risque et ceux dans chaque décision d’investissement.

​Consolider le risque, réaliser le suivi des rendements et élaborer des présentations de résultats consolidées pour optimiser les décisions d’investissement et simplifier le contrôle à la famille.

​Coordonner d’autres services professionnels (à savoir la planification fiscale ou d’autres services corporatifs) en faisant une sélection de fournisseurs et en se positionnant en tant qu’interlocuteur unique ou principal.

​Donner un avis de façon complètement indépendante et professionnelle, en ayant, pour seul objectif, la protection et la croissance du patrimoine d’un point de vu global (financier, immobilier, d’affaires et autres…)

​Aider dans la sélection de fournisseurs bancaires, avec la garantie d’une négociation des conditions et un contrôle administratif efficace.

​Mettre en avant la diversification comme dogme : diversification géographique, des actifs, des banques, des fournisseurs…