Conseil aux familles sur l’ensemble de leur portefeuille (actifs financiers, immobiliers et opérations en économie réelle) avec une vision globale du patrimoine familial, en apportant notre soutien dès l’établissement de la stratégie d’investissement jusqu’au suivi et le contrôle des fournisseurs bancaires.

Stratégie d’investissement : 
on analyse le profil de risque et l’horizon d’investissement familial, on étudie la situation financière actuelle, les besoins et objectifs financiers futurs et on élabore une stratégie d’investissement conséquente avec des objectifs à moyen et à long terme.

Conseil financier et asset allocation : 
une fois la stratégie fixée, en fonction des besoins et objectifs de la famille, on propose une distribution des actifs (rente fixe, rente variable, marché monétaire, investissements alternatifs) que l’on revoit régulièrement. Ensuite, on sélectionne des actifs de différentes typologies de façon régulière (par secteur et géographiquement) que l’on présente à nos clients sous forme de recommandations d’investissement.

Consolidation des comptes bancaires :
on s’occupe de regrouper l’ensemble de l’information financière présente dans les différentes entités bancaire où est présente la famille, on conçoit un schéma unique qui résume les différentes situations patrimoniales et offre une image synthétique mais globale de tout le patrimoine. On peut également aider nos clients dans leur choix de fournisseurs bancaires, dans la négociation des conditions et le suivi administratif des différents comptes bancaires.

Investissements privés immobiliers et d’affaires :
on étudie et analyse plusieurs possibilités d’investissement autant dans des entreprises privées comme dans le secteur immobilier, en apportant notre conseil sur des possibles prises de participation en actif direct dans le patrimoine familial.