Asesoramos a las familias sobre las principales masas patrimoniales (activos financieros, inmobiliarios y operaciones en economía real) con una visión global del patrimonio familiar, aportando apoyo desde el establecimiento de la estrategia de inversión hasta el seguimiento y control de proveedores bancarios.

Estrategia de inversión:
Analizamos el perfil de riesgo y el horizonte de inversión de la familia, estudiamos su situación financiera presente, sus necesidades y objetivos financieros futuros y elaboramos una estrategia de inversión consistente con los objetivos a medio y largo plazo.

Asesoramiento financiero y asset allocation:
Una vez establecida la estrategia, en base a las necesidades y objetivos de la familia, se propone una distribución por tipos de activos (renta fija, renta variable, mercado monetario, inversiones alternativas), que se revisa periódicamente. Acto seguido y de forma regular, se seleccionan los activos de cada tipo (por sectores y geografías), que se presentan a los clientes en forma de recomendaciones de inversión.

Consolidación de posiciones:
Recogemos la información financiera de cada una de las entidades bancarias con las que trabaja la familia y preparamos una foto única que consolida las diferentes situaciones patrimoniales y ofrece una imagen global del patrimonio. Adicionalmente, podemos ayudar en la selección de proveedores bancarios, en la negociación de condiciones y en el seguimiento administrativo de los diferentes cuentas bancarias.

Inversiones inmobiliarias y empresariales privadas:
Estudiamos y evaluamos diferentes oportunidades en negocios privados o en el sector inmobiliario, asesorando sobre potenciales tomas de participación en activos directos dentro del patrimonio familiar.