Ayudamos al cliente o a la familia a obtener una visión global de su situación patrimonial y asesoramos en la reflexión, planificación y ejecución de la transmisión del patrimonio entre generaciones.

Planificación sucesoria:
En base al análisis de las voluntades del cabeza de familia, analizamos la mejor forma de llevar a cabo los objetivos en cuanto a la transmisión de patrimonio a la siguiente generación de forma eficiente. Prestamos apoyo en la reflexión y elaboración de testamentos / últimas voluntades.

Seguros de vida:
Incorporamos los productos de seguros en la planificación patrimonial de la familia, en especial los seguros de vida, de forma a cubrir las potenciales contingencias en el caso de fallecimiento prematuro de algún miembro relevante de la familia.

Protocolos familiares:
Ayuda en la reflexión en torno a la participación de los miembros de la familia en la gestión del patrimonio empresarial o familiar.

Continuidad empresarial:
Análisis de las oportunidades en torno a la venta, la continuidad o el traspaso a la siguiente generación de las actividades empresariales de la familia.